Inloggen bij Salesforce als een andere gebruiker

Apparaatkoppelingen

• Android
• iPhone
• Chromebook
• Mac
• ramen
• Toestel ontbreekt?

In Salesforce is er een functie waarmee systeembeheerders kunnen inloggen als een willekeurige gebruiker zonder andere gebruikers om hun inloggegevens te hoeven vragen. Dit is handig wanneer nieuwe functies moeten worden getest of specifieke gebruikersproblemen moeten worden opgelost.

In dit artikel laten we u zien hoe u deze functie kunt instellen met methoden voor de meeste apparaten.

Inloggen als een andere gebruiker in Salesforce op een pc

Mogelijk wilt u om een ​​aantal redenen inloggen als een andere gebruiker op Salesforce. Gelukkig is dit een relatief eenvoudig proces op een pc. Hier is hoe het gedaan is:

1. Selecteer op het tabblad "Home" het tandwielsymbool in de rechterbovenhoek. Het menu "Instellingen" verschijnt.
   
2. Aan de linkerkant onder het tabblad "Beveiliging".
   
3. Selecteer 'Toegangsbeleid voor inloggen'.
   
4. Vink in het vak "Instellingen" het vakje "Ingeschakeld" aan naast "Beheerders kunnen inloggen als elke gebruiker".
   
5. Typ "gebruikers" in het zoekvak om een ​​lijst weer te geven van alle gebruikers op uw Salesforce-pagina.
   
6. Naast de namen van de gebruikers zou een blauwe "Login" -optie moeten verschijnen.
   
7. Klik op "Inloggen" en u wordt naar de Salesforce-pagina van die gebruiker gebracht.
   

Houd er rekening mee dat beheerders alleen toegang hebben tot gebruikersaccounts die actief zijn. Inactieve accounts zijn niet toegankelijk. Als een systeembeheerder zich afmeldt bij een gebruikersaccount, wordt het programma beëindigd. Als die gebruiker tegelijk met de systeembeheerder is ingelogd, wordt de gebruiker uit zijn account gezet. Zorg er altijd voor dat het gebruikersaccount waarop de systeembeheerder is ingelogd, niet wordt gebruikt.

Inloggen als een andere gebruiker in Salesforce op een iPhone

De mobiele Salesforce-app werkt op een andere manier dan de browser- en desktopversies. In principe is er geen officiële manier om in te loggen als een andere gebruiker op de mobiele Salesforce-app. Er is echter een oplossing die u op uw iPhone kunt gebruiken.

Voor deze methode hangt het ervan af of u en de betreffende gebruiker de versie "Classic" of "Lightning" hebben. Beide komen aan bod in de onderstaande stappen.

1. Als u de "Lightning"-versie gebruikt, logt u eerst in op Salesforce op uw pc en schakelt u over naar de "Klassieke" weergave. Sla deze stap over als u 'Classic' al gebruikt.
   
2. Log uit en open vervolgens uw SalesForce-app op uw iPhone.
   
3. Meld u aan bij Salesforce. Selecteer 'Ga naar volledige site' als u wordt gevraagd om over te schakelen naar de mobiele app.
   
4. Selecteer op het tabblad "Menu" het pictogramprofiel in de linkerbovenhoek.
   
5. Navigeer naar "Account wijzigen".
   
6. Selecteer met welke gebruikers u wilt inloggen.
   
7. Als u inlogt op een "Lightning"-account, wordt de mobiele versie van Salesforce geladen als een app.
   
8. Als u zich aanmeldt bij een 'klassiek' account, moet u dit overzetten naar de versie van de mobiele app. Verwijder aan het einde van de pagina-URL 'home/home.jsp' en voeg 'one/one.app' toe. Hiermee wordt de versie van de mobiele app "Lightning" geladen.

U kunt nu de mobiele app-versie van uw Salesforce-pagina gebruiken via uw iPhone.  

Inloggen als een andere gebruiker in Salesforce op een Android-apparaat

Android-gebruikers kunnen profiteren van de tijdelijke oplossing van de mobiele browser om in te loggen als een andere gebruiker. Ga als volgt te werk om de tijdelijke oplossing voor de mobiele browser te gebruiken.

1. Als u de "Lightning"-versie gebruikt, logt u eerst in bij Salesforce op uw pc en schakelt u over naar de "Klassieke" weergave. Sla deze stap over als u 'Classic' al gebruikt.
   
2. Log uit en open vervolgens uw "SalesForce" op uw Andriod-telefoon.
   
3. Meld u aan bij Salesforce. selecteer "Ga naar volledige site" als u wordt gevraagd om over te schakelen naar de mobiele app.
   
4. Selecteer op het tabblad "Leads" het pictogramprofiel in de linkerbovenhoek.
   
5. Navigeer naar "Account wijzigen".
   
6. Selecteer met welke gebruikers u wilt inloggen.
   
7. Als u inlogt op een "Lightning"-account, wordt de mobiele versie van Salesforce geladen als een app.
   
8. Als u zich aanmeldt bij een 'klassiek' account, moet u dit overzetten naar de versie van de mobiele app. Verwijder aan het einde van de pagina-URL 'home/home.jsp' en voeg 'one/one.app' toe. Hiermee wordt de versie van de mobiele app "Lightning" geladen.

U kunt nu de mobiele app-versie van uw Salesforce-pagina gebruiken via uw mobiele Android-browser.

Inloggen als een andere gebruiker in Salesforce op een iPad

De iPad draait op iOS, dus de werkwijze voor een iPad werkt hetzelfde als voor een iPhone. Volg deze stappen om in te loggen als een andere gebruiker op uw iPad:

1. Als u de "Lightning"-versie gebruikt, logt u eerst in bij Salesforce op uw pc en schakelt u over naar de "Klassieke" weergave. Sla deze stap over als u 'Classic' al gebruikt.
   
2. Log uit en open uw SalesForce op uw iPad.
   
3. Meld u aan bij Salesforce. selecteer "Ga naar volledige site" als u wordt gevraagd om over te schakelen naar de mobiele app.
   
4. Selecteer op het tabblad "Home" op de 3 horizontale lijnen in de linkerbovenhoek.
   
5. Navigeer naar de optie "Account".
   
6. Kies "alle rekeningen"
   
7. Selecteer met welke gebruikers u wilt inloggen.
   

U kunt nu de mobiele app-versie van uw Salesforce-pagina op uw iPad gebruiken.

Aanvullende veelgestelde vragen

Waarom kan ik niet inloggen als een andere gebruiker in Salesforce?

De beheerder van Salesforce heeft toegang tot alle gebruikersaccounts. Daarom moet u beheerderstoegang inschakelen door het volgende te doen:

1. Klik bovenaan de pagina op de pijl omlaag naast uw accountnaam.

2. Selecteer 'Mijn instellingen'.

3. Ga naar het tabblad "Persoonlijk" en selecteer "Grant Account Login Access".

4. Stel de duur van de toegang in door rechtsonder op "Wijzigen" te klikken.

5. Klik op "Opslaan". De systeembeheerder kan nu inloggen op uw account.

Welke toestemming is vereist om in te loggen als een andere gebruiker in Salesforce?

Gebruikers moeten u de toestemming "Alle gegevens wijzigen" geven wanneer u zich aanmeldt bij hun accounts.

Salesforce geweldig maken

Inloggen bij Salesforce als een andere gebruiker is een geweldig hulpmiddel voor systeembeheerders om hun pagina in topconditie te houden. De mobiele app moet nog worden bijgewerkt, maar er is een tijdelijke oplossing die u in de tussentijd kunt gebruiken.

Bent u ooit ingelogd bij Salesforce als een andere gebruiker? Heb je een van de methoden gebruikt die in dit artikel worden beschreven? Laat het ons weten in de comments hieronder.