Hoe u een maandelijkse uitgaventracker in Google Sheets kunt maken

Financiën beheren kan een lastige opgave zijn, maar dankzij Google Sheets hoeft het bijhouden van uw uitgaven geen gedoe meer te zijn. Bovendien hoeft u niet te investeren in andere software.

Met een eenvoudige kostentracker in Google Sheets kunt u uw uitgaven bijhouden en ervoor zorgen dat u niet te veel uitgeeft.

Inhoudsopgave

• Wat moet er in uw uitgaventracker staan?
• Maak kleurgecodeerde vervolgkeuzemenu's voor uitgavencategorieën in Google Spreadsheets
• Trackingtool-formaat
  • Datumnotatie
  • Maandformaat
  • Valutaformaat
• Kostenoverzicht maken met behulp van functies
• Visualiseer kosten met cirkeldiagrammen en sparklines
• Gebruik filters om uitgavencategorieën te bekijken

Wat moet er in uw uitgaventracker staan?

Het bijhouden van uw uitgaven kan een ingewikkelde taak lijken als u het nog nooit eerder hebt gedaan. Maar door het simpel te houden, kunt u al een eind op weg. Begin met het maken van twee bladen in uw spreadsheet: één om uw uitgaven bij te houden en één om ze samen te vatten en te visualiseren.

Het eerste werkblad moet minimaal de volgende 5 kolommen bevatten:

1. Locatie : De winkel die u bezocht heeft
2. Categorie : Het type artikel dat u hebt gekocht
3. Bedrag : Het totale bedrag dat u bij die transactie hebt betaald
4. Datum : de datum waarop u de aankoop heeft gedaan
5. Maand : De maand waarin de aankoopdatum valt. Deze kolom wordt gebruikt om het overzicht te genereren.

U kunt er beter dieper op ingaan en elk item afzonderlijk bijhouden. Dit kost echter meer tijd en het kan zijn dat u uw interesse verliest. Als u vaak vergeet wat u in een winkel hebt gekocht, kunt u een kolom toevoegen voor snelle, algemene aantekeningen of om gewoon uw bonnetjes te bewaren.

Maak kleurgecodeerde vervolgkeuzemenu's voor uitgavencategorieën in Google Spreadsheets

U kunt de vervolgkeuzelijst in Google Spreadsheets gebruiken om categorieën aan uw transacties toe te voegen. Zo kunt u met slechts een paar klikken snel een optie selecteren, in plaats van dat u de optie elke keer handmatig moet invoeren. Dit zorgt er ook voor dat uw invoer consistent blijft, zodat u deze later gemakkelijk kunt terugvinden en ordenen.

U kunt de volgende stappen volgen:

1. Markeer de kolom Categorie . Houd CMD of CTRL ingedrukt en schakel de headercel uit.
2. Klik met de rechtermuisknop met de muis of het trackpad. Of ga naar Invoegen in het bovenste menu. Klik op Dropdown . Als u dit doet, wordt de zijbalk geopend.
3. Voer in het tekstveld de categorieën in die u wilt opnemen. Als u op Nog een item toevoegen klikt , worden er extra opties weergegeven. U kunt ook op Enter of Return op uw toetsenbord drukken.
4. Geef uw categorieën een kleurcode met behulp van het vervolgkeuzemenu links van het tekstveld en klik op Gereed .

Als u vervolgens wilt teruggaan en de vervolgkeuzelijst wilt bewerken of aanvullen, kunt u het menu opnieuw vinden door met de rechtermuisknop op een van de cellen te klikken en opnieuw Vervolgkeuzelijst te selecteren . U kunt dit ook doen via het menu Gegevens bovenaan het scherm, waar u Gegevensvalidatie selecteert . U ziet nu een lijst met regels. Selecteer de regel die u wilt gebruiken.

Trackingtool-formaat

Als u de datum- en valutaopmaak in elke cel van uw Google Spreadsheets consistent wilt houden, kunt u dit als volgt doen:

Datumnotatie

Als u een datumkolom gebruikt en alles consistent wilt houden, kunt u specifieke opmaak aan de cellen toevoegen. Om dit te doen:

1. Selecteer de hele kolom op basis van de letter bovenaan.
2. Klik in uw werkbalk op Meer formaten . Het symbool is 123 .
3. Selecteer datum - ernaast ziet u een voorbeeld van hoe de datum wordt weergegeven.

U kunt dit ook doen door naar het menu Opmaak bovenaan te gaan en onder Getal de optie Datum of Aangepaste datum en tijd te selecteren .

Maandformaat

In plaats van bij elke transactie de maand in te voeren, kunt u beter de functie TEXT gebruiken. Deze functie haalt automatisch de maandnaam op en toont deze op basis van de aankoopdatum. Om dit te doen, gaat u naar de eerste rij in de kolom Maand en voert u het volgende in:

=TEXT(tham chiếu của ô chứa ngày tương ứng, "mmm")

Als de datum in cel D2 staat, ziet de formule er als volgt uit:

=TEXT(D2, "mmm")

Hiermee worden de eerste drie letters van de maand in de kolom Maand geretourneerd. Nadat u de wijziging op de eerste cel hebt toegepast, kunt u de eerste cel markeren en naar beneden slepen om de wijziging toe te passen op andere cellen in de kolom.

Valutaformaat

Als u valuta-opmaak aan een bedragkolom wilt toevoegen, selecteert u de hele kolom > Meer opmaak en klikt u op het dollarteken ($) op de werkbalk. U kunt de optie ook vinden in het menu Opmaak onder Getal . Hier kunt u Valuta , Valuta afgerond en Aangepaste valuta selecteren .

Met aangepaste valuta kunt u de weergave van decimalen en symbolen wijzigen, opgeven welk type dollars u gebruikt of een geheel andere valuta kiezen.

Kostenoverzicht maken met behulp van functies

Nadat u een werkblad hebt gemaakt om uw uitgaven bij te houden, schakelt u over naar een nieuw werkblad om uw uitgaven samen te vatten.

Voer in cel B1 tot en met M1 de eerste drie letters van elke maandnaam in. Kolom N wordt gebruikt voor het totaal van de categorie. Voer op vergelijkbare wijze de uitgavencategorieën in vanaf de tweede cel van kolom A.

Zorg ervoor dat u dezelfde categorieën opneemt als in de vervolgkeuzelijst op het eerste werkblad. Nadat u alle categorieën hebt ingevoerd, wordt de volgende cel in de kolom gebruikt voor het maandtotaal.

Nu u de basisstructuur hebt, is het tijd om de functie SOMMEN.ALS te gebruiken om de samenvatting in te vullen. Met deze functie wordt het geselecteerde bereik opgeteld als aan meerdere voorwaarden is voldaan.

Voer in cel B2 de formule in

=SUMIFS(Phạm vi cột Amount của trang tính đầu tiên, Phạm vi cột Category của trang tính đầu tiên, A2, Phạm vi cột Month của trang tính đầu tiên, B1).

Maak vervolgens alle celverwijzingen absoluut door de celverwijzing te selecteren en op F4 te drukken . Verwijder vervolgens het $ -teken dat voor 2 (in A2) en B (in B1) staat.

In het voorbeeld ziet de functie er als volgt uit:

=SUMIFS(Sheet2!$C$2:$C$100,Sheet2!$B$2:$B$100,$A2,Sheet2!$E$2:$E$100,B$1)

Nadat u de formule hebt ingevoerd, selecteert u cel B2 en sleept u deze naar de laatste cel vóór de rij Maandelijks totaal. Selecteer vervolgens het volledige bereik van cel B2 tot de laatste cel vóór Maandelijks totaal en sleep naar rechts tot aan kolom M.

Voer vervolgens in kolom N2 de formule =SOM(B2:M2) in en sleep naar beneden. U kunt op vergelijkbare wijze de functie SOM in Maandelijks totaal gebruiken om de uitgaven van alle categorieën die in een bepaalde maand zijn gemaakt, bij elkaar op te tellen.

Wanneer u nu uitgaven toevoegt aan het eerste werkblad, voegt Google Spreadsheets deze toe aan de relevante maand en categorie in het overzicht. Bovendien kunt u zien hoeveel u elke maand uitgeeft en hoeveel u gedurende het jaar aan een specifieke categorie hebt uitgegeven.

Visualiseer kosten met cirkeldiagrammen en sparklines

Om uw uitgavenpatroon beter te begrijpen, kunt u uw uitgaven visualiseren met Google Sheets.

Voeg eerst een sparkline toe om te zien hoe uw uitgaven in een specifieke categorie elke maand veranderen. Voer in cel O2 de onderstaande formule in:

=SPARKLINE(B2:M2)

Scroll dan naar beneden naar de laatste categorie. U kunt ook het uiterlijk van de sparkline aanpassen.

Voeg vervolgens een cirkeldiagram toe om een ​​gedetailleerde uitsplitsing per categorie van de totale kosten te zien. Selecteer hiervoor Invoegen >  Grafiek . Hiermee wordt een nieuwe grafiek toegevoegd en wordt de grafiekeditor in de zijbalk geopend.

Selecteer in de vervolgkeuzelijst Grafiektype de optie Cirkeldiagram of 3D-cirkeldiagram . Voeg in het gegevensbereik het bereik N1:N8 toe (of wat uw laatste cel ook is). Klik vervolgens op Label toevoegen en op het pictogram met de 4 vierkantjes om het gegevensbereik voor het label te selecteren.

Voer hier het bereik A1:A8 in. Sheets geven nu een cirkeldiagram weer met uw kostenspecificatie.

Gebruik filters om uitgavencategorieën te bekijken

Als u transacties wilt sorteren of verbergen, kunt u filters toevoegen aan uw Google Spreadsheets. Om dit te doen, selecteert u de kolom waarop u wilt sorteren en klikt u op het pictogram Filter maken op de werkbalk. Er verschijnen drie regels naast de kolomkop.

Klik op de drie lijnen. Er verschijnt een lijst met opties. In de categoriekolommen kunt u Filteren op waarde gebruiken om snel een categorie weer te geven. Gebruik het selectievakje onder de titel om categorieën op naam te selecteren en deselecteren.

U kunt ook Sorteren van A tot Z in de kolom 'bedrag' gebruiken om uw transacties van goedkoop naar duur te bekijken. Als u Sorteren van Z tot A gebruikt , is dat andersom.

Met deze eenvoudige uitgaventracker kunt u uw uitgaven goed beheren. En in tegenstelling tot sjablonen die u van internet downloadt, weet u precies hoe u het probleem kunt oplossen als er iets misgaat met uw spreadsheet.

Met de Google Sheets-app op uw telefoon kunt u eenvoudig transacties invoeren terwijl u onderweg bent. Zo hoeft u aan het einde van de maand niet met alles bezig te zijn. Beter nog, u kunt een spreadsheet maken om uw uitgaven van tevoren te plannen.